(網(wǎng)經(jīng)社訊)2023年全年，我國(guó)網(wǎng)上零售額達(dá)到15.42萬億元，同比增長(zhǎng)11%，連續(xù)11年成為全球第一大網(wǎng)絡(luò)零售市場(chǎng)。具體來看，貨架電商、直播電商、生鮮電商、私域電商等領(lǐng)域動(dòng)作頻頻。京東上線“百億補(bǔ)貼”，阿里啟動(dòng)“1+6+N”組織變革，抖音試水低價(jià)電商，盒馬進(jìn)行折扣化轉(zhuǎn)型等。
在此背景下，6月13日，“一帶一路”TOP10影響力社會(huì)智庫網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心聯(lián)合數(shù)字零售臺(tái)（DR.100EC.CN）例行發(fā)布《2023年度中國(guó)網(wǎng)絡(luò)零售市場(chǎng)數(shù)據(jù)報(bào)告》（報(bào)告全文下載：http://qjkhjx.com/zt/2023wllsscbg/），該報(bào)告已連續(xù)發(fā)布12年。本報(bào)告根據(jù)網(wǎng)經(jīng)社“電數(shù)寶”（DATA.100EC.CN）電商大數(shù)據(jù)庫編制而成。
網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心網(wǎng)絡(luò)零售部主任、高級(jí)分析師莫岱青分析，去年網(wǎng)絡(luò)零售發(fā)展主要呈現(xiàn)幾大動(dòng)向：“死磕”低價(jià)。京東上線“百億補(bǔ)貼”，對(duì)標(biāo)拼多多，抖音也試水低價(jià)電商，掀起新一輪價(jià)格戰(zhàn)；拆分變革。阿里張勇宣布“1+6+N”變革，京東擬分拆旗下京東產(chǎn)發(fā)、京東工業(yè)獨(dú)立上市；加碼私域。東方甄選啟動(dòng)自有APP直播，打造私域流量。此外，視頻號(hào)小店也發(fā)力私域電商。
一、零售電商三大發(fā)展階段
中國(guó)商業(yè)聯(lián)合會(huì)直播電商工作委員會(huì)副會(huì)長(zhǎng)單位網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心主任曹磊表示，電商的發(fā)展歷經(jīng)了貨架電商、直播短視頻電商、私域電商三個(gè)主要階段，目前三者的占比大致為6:3:1。從增速來看，私域電商增速最快。
第一階段是貨架電商，從1999年興起，誕生了易趣、當(dāng)當(dāng)網(wǎng)、8848等網(wǎng)站；2003年后蓬勃發(fā)展，淘寶、京東、拼多多等應(yīng)運(yùn)而生。并逐漸從PC端發(fā)展至移動(dòng)端。
第二階段是內(nèi)容電商，主要包括圖文、直播、短視頻、短劇。2014年小紅書布局電商，2016年淘寶直播發(fā)展，2018年后抖音電商、快手電商迅速崛起。
第三階段是私域電商，2014年“微商”興起；2015年-2017年，微店、微商城、云集等分銷類發(fā)展；2018年后，鯨靈集團(tuán)、夢(mèng)餉集團(tuán)、快團(tuán)團(tuán)等賣貨類私域電商快速發(fā)展。
網(wǎng)經(jīng)社定義數(shù)字零售狹義指通過網(wǎng)絡(luò)渠道進(jìn)行商品交易活動(dòng)，包括實(shí)物商品交易及虛擬商品交易。廣義上網(wǎng)經(jīng)社將數(shù)字零售定義為一種業(yè)態(tài)，包含平臺(tái)、商家、品牌、用戶、服務(wù)商等。按模式分，有C2C、B2C、C2M、B2B2C等；按品類分，有綜合電商、垂直電商；按交易市場(chǎng)分，有進(jìn)口跨境電商、出口跨境電商；新電商有會(huì)員制電商、直播電商、精品電商、私域電商等。
數(shù)字零售領(lǐng)域玩家包括：
（1）綜合電商：京東、淘寶、天貓、拼多多、蘇寧易購、唯品會(huì)、得物等；
（2）直播電商：抖音、快手、視頻號(hào)、淘寶直播、京東直播、多多直播、蘑菇街直播、唯品會(huì)直播、小紅書直播等；
（3）生鮮電商：本來生活、京東到家、美團(tuán)閃購、淘寶買菜、多點(diǎn)、叮咚買菜、樸樸超市、美團(tuán)買菜、盒馬鮮生、多多買菜、美團(tuán)優(yōu)選等；
（4）社交電商：識(shí)貨、芬香、花生日記、粉象生活、夢(mèng)餉集團(tuán)等；
（5）二手電商：閑魚、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)、找靚機(jī)、愛回收、紅布林等；
（6）美妝電商：聚美優(yōu)品、逸仙電商、親親網(wǎng)等；
（7）酒水電商：i茅臺(tái)、酒仙網(wǎng)、1919酒類直供、酒便利、也買酒、中酒網(wǎng)、酒廷1990等；
（8）寵物電商：波奇網(wǎng)、E寵商城、寵物家、瘋狂的小狗等；
（9）電商服務(wù)商：微盟、有贊、微店、光云科技、壹網(wǎng)壹創(chuàng)、麗人麗妝、寶尊電商、店寶寶、若羽臣等；
（10）文玩電商：微拍堂、玩物得志、唯一藝術(shù)、掌上益拍、藝狐在線等；
（12）汽車電商：京東養(yǎng)車、天貓養(yǎng)車、途虎養(yǎng)車、瓜子二手車、人人車、好車無憂、優(yōu)信、賣好車等；
（13）奢侈品電商：寺庫、包大師、唯禮網(wǎng)、識(shí)季、爆爆奢、妃魚等；
（14）鮮花電商：花加、花禮網(wǎng)、買花網(wǎng)、花點(diǎn)時(shí)間等；
（15）私域電商：快團(tuán)團(tuán)、鯨靈集團(tuán)、好衣庫、群接龍、團(tuán)團(tuán)團(tuán)等。
網(wǎng)經(jīng)社企業(yè)庫（COP.100EC.CN）顯示，全國(guó)主要數(shù)字零售企業(yè)有1509家，其中北京、上海地區(qū)均有324家，浙江284家，廣東276家，江蘇81家，福建49家，四川45家，山東33家，湖北26家。
二、全年網(wǎng)購超15萬億元 占社零比重32.75%
報(bào)告顯示，2023年全國(guó)網(wǎng)上零售額154264億元，同比增長(zhǎng)11.9%。其中，實(shí)物商品網(wǎng)上零售額130174億元，增長(zhǎng)8.4%，占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重為27.6%。
莫岱青表示，2023年全國(guó)網(wǎng)上零售額的快速增長(zhǎng)不僅體現(xiàn)了中國(guó)網(wǎng)絡(luò)零售市場(chǎng)的強(qiáng)大實(shí)力和潛力，也反映了消費(fèi)者購物習(xí)慣的變化、實(shí)物商品網(wǎng)絡(luò)零售占比的提升、服務(wù)消費(fèi)新熱點(diǎn)的涌現(xiàn)以及綠色、健康、智能消費(fèi)趨勢(shì)的加強(qiáng)。這些趨勢(shì)將繼續(xù)推動(dòng)中國(guó)網(wǎng)絡(luò)零售市場(chǎng)的持續(xù)發(fā)展和創(chuàng)新。
據(jù)“電數(shù)寶”電商大數(shù)據(jù)庫顯示，2023年全國(guó)網(wǎng)上零售額154264億元，社會(huì)消費(fèi)品零售總額為471495億元，2023年網(wǎng)絡(luò)零售市場(chǎng)交易規(guī)模占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比例達(dá)32.75%。其中，社零占比從超一成到兩成經(jīng)過四年，從2020年開始始終在30%徘徊，近兩年增長(zhǎng)較為明顯。
2023年我國(guó)網(wǎng)絡(luò)購物用戶規(guī)模達(dá)9.15億人，較2022年12月增長(zhǎng)6967萬人，占網(wǎng)民整體的83.8%。從2015至2017年網(wǎng)購用戶的增速逐年下降，2018年有小幅回升，2019年相較前幾年，回升明顯。2020年受到疫情影響，增速為7.78%，回落明顯。2020-2022年增速繼續(xù)回落，2023年增速有回升趨勢(shì)。
三、38起融資總額為20億元 同比“腰斬”
《報(bào)告》顯示 ，2023年網(wǎng)絡(luò)零售融資事件數(shù)共38起，同比下降60.82%；融資總金額20億元，同比下降55.46%。其中，2023年網(wǎng)絡(luò)零售十大融資事件分別為：真橙汽車（5億人民幣）、奇樂app（3000萬美元）、倍思（數(shù)億元人民幣）、開思（2億元人民幣）、倍思（數(shù)億元人民幣）、眾贏天下（2200萬美元）、城市酷選（1億元人民幣）、波什寵物（8000萬人民幣）、閃夠網(wǎng)（5000萬人民幣）、集群車寶（5000萬人民幣）。
其余融資企業(yè)分別為：豬行鮮生、優(yōu)品美、趣哪兒、佳星商城、公路商店、摩小猩SCRM、頭流數(shù)智、快進(jìn)商店、豬肉隆、益佰零售、熱度星選、海特匯、臨期團(tuán)、膠囊數(shù)藏、銘順網(wǎng)絡(luò)科技、萬米文化、聚寶贊、花兒朵朵、今普生鮮社區(qū)、嘿碼品牌、銀奢inLUXE、創(chuàng)市優(yōu)選、SENSER識(shí)季、中菜源、喵妖精、網(wǎng)鏈紅人電商、白兔視頻。
“電數(shù)寶”監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，融資輪次上，A輪、天使輪均為10起、Pre輪、戰(zhàn)略投資為4起、種子輪、B級(jí)、C級(jí)和D級(jí)均為1起。從金額上來看，戰(zhàn)略融資金額為5.2億元，其次是A輪，融資金額為4.12億元；天使輪為3.43億元；戰(zhàn)略投資為2.22億元；A+輪為2.2億元；D+輪為2億元；Pre-A輪為1億元；C++輪為5000萬元；A+輪為2000萬元；種子輪為1918萬元。
2023年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)零售總?cè)谫Y金額21.07億元。其中，汽車電商融資金額7.5億元（35.59%）排名第一，其次為綜合電商融資額4.64億元（22.03%），社交電商3.65億元（17.34%)，排在第三。
2023年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)零售融資事件數(shù)省份分布上，排名前三的分別是：廣東9起、浙江8起、上海4起。融資金額省份分布上，排名前三的分別是：廣東8億元、江蘇5億元、海南2.1億元。
四、2023年零售電商“千里馬”數(shù)量 估值同比均上升
報(bào)告顯示，2023年，零售電商共有23家“獨(dú)角獸”，總估值20654億元。對(duì)比2022年，去年“獨(dú)角獸”數(shù)量增長(zhǎng)43.75%，金額上增長(zhǎng)11.11%。
其中，抖音以14840億元估值位列零售電商“獨(dú)角獸”榜第一名。第2至10名分別為：小紅書、興盛優(yōu)選、車好多、美菜網(wǎng)、美腕、云網(wǎng)萬店、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)、誼品生鮮、聚水潭、酒仙網(wǎng)。其余分別是：大搜車、多點(diǎn)Dmall、新康眾、1919、口袋購物、永輝彩食鮮、T11生鮮超市、鯨靈集團(tuán)、微店、夢(mèng)餉科技、本來生活、得物。
在“獨(dú)角獸”榜中，生鮮電商占6家，電商服務(wù)商5家，汽車電商3家，直播、酒水電商占兩家，內(nèi)容電商、社團(tuán)團(tuán)購、二手、導(dǎo)購、社交電商各占1家。
2023年，零售電商共有24家“千里馬”，總估值748.65億元。對(duì)比2022年，今年“千里馬”數(shù)量上升4.35%，金額上升9.24%。
其中，“千里馬”TOP10為：樸樸超市、玩物得志、郵樂網(wǎng)、賣好車、YOHO!有貨、車享、生鮮傳奇、天天果園、愛庫存、E寵商城。其余分別為：食行生鮮、胖虎、享物說、識(shí)季、有車以后、車王二手車、有好東西、回收寶、花卷商城、大V店、小紅唇、永輝云創(chuàng)、百秋電商、領(lǐng)貓SCM。
五、數(shù)字零售八大熱門賽道數(shù)據(jù)發(fā)布
據(jù)網(wǎng)經(jīng)社“電數(shù)寶”電商大數(shù)據(jù)庫顯示，2023年直播電商交易規(guī)模達(dá)到49168億元，同比增長(zhǎng)40.48%。
目前玩家有：1.平臺(tái)類：抖音、快手、淘寶直播、視頻號(hào)等；2.MCN類：美腕、辛選、三只羊網(wǎng)絡(luò)、遙望科技、東方甄選、交個(gè)朋友、謙尋、無憂傳媒、銳趣文化等；3.服務(wù)商類：微盟、有贊、魔筷科技、閃賣俠、熱度星選、影行天下、紅動(dòng)視界等；4.電商主播類：李佳琦、蛋蛋、辛巴、太原老葛、瘋狂小楊哥、羅永浩、董宇輝、時(shí)大漂亮等。
2023年生鮮電商交易規(guī)模達(dá)到6424.9億元，同比增長(zhǎng)14.7%。
2023年我國(guó)汽車電商市場(chǎng)規(guī)模為13600億元，同比增長(zhǎng)5.45%。近四年汽車電商增速持平，均在6%左右。
2011-2023年，我國(guó)母嬰電商市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)，2023年母嬰電商市場(chǎng)規(guī)模為13590億元，同比增長(zhǎng)11.8%。其中，2014年增長(zhǎng)率高達(dá)111.39%。
2023年我國(guó)美妝電商市場(chǎng)規(guī)模為2100億元，同比增長(zhǎng)23.44%。
2023年私域電商交易規(guī)模達(dá)到5.8萬億元，同比增長(zhǎng)28.88%。2020-2022年，國(guó)內(nèi)私域電商市場(chǎng)交易規(guī)模分別為：8000億、3萬億、4.5萬億。私域電商活躍度持續(xù)增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。此外，隨著企業(yè)對(duì)私域流量的重視和運(yùn)營(yíng)能力的提升，越來越多的用戶被吸引到私域電商平臺(tái)中。
2023年二手電商交易規(guī)模達(dá)5486.5億元，同比增長(zhǎng)14.25%。此前，2016年增長(zhǎng)率高達(dá)669.49%，從2017年-2022年交易規(guī)模和增速分別為， 947.4億元（168.23%）、1695億元（78.91%）、2596.9億元（53.2%）、3095.5億元（19.19%）、4001.7億元（29.27%）、4802.04億元（20%），增速平緩下滑。
2023年我國(guó)電商SaaS市場(chǎng)規(guī)模為1200億元，同比增長(zhǎng)24.24%。
網(wǎng)經(jīng)社定義電商SaaS屬于電商服務(wù)行業(yè)，為電商商家提供運(yùn)營(yíng)管理所需要的各類軟件及服務(wù)。電商SaaS的主要服務(wù)領(lǐng)域包括店鋪管理、客戶服務(wù)、數(shù)據(jù)應(yīng)用、營(yíng)銷。主要玩家有：有贊、微盟、寶尊電商、壹網(wǎng)壹創(chuàng)、若羽臣、優(yōu)趣匯、光云科技、店寶寶等。
六、數(shù)字零售消費(fèi)評(píng)級(jí)榜發(fā)布 蘑菇街 小紅書等獲“不建議下單”評(píng)級(jí)
報(bào)告公布了2023年網(wǎng)絡(luò)零售十大“亂象”、網(wǎng)絡(luò)零售消費(fèi)評(píng)級(jí)榜等。據(jù)“電訴寶”顯示，2023年全國(guó)網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)投訴問題類型排名前十的依次為：退款問題（20.88%）、商品質(zhì)量（17.41%）、網(wǎng)絡(luò)售假（9.38%）、網(wǎng)絡(luò)欺詐（8.14%）、售后服務(wù)（8.10%）、發(fā)貨問題（6.29%）、虛假促銷（5.48%）、貨不對(duì)板（4.86%）、退換貨難（4.07%）、霸王條款（2.83%）。
2023年受理海量用戶投訴涉及85家數(shù)字零售平臺(tái)，報(bào)告披露了《2023年全國(guó)數(shù)字零售消費(fèi)評(píng)級(jí)榜》。
其中，途虎養(yǎng)車、當(dāng)當(dāng)、找靚機(jī)、紅布林、蘇寧易購、微拍堂、唯品會(huì)、有贊獲“建議下單”評(píng)級(jí)；轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)、京東、抖音獲“謹(jǐn)慎下單”評(píng)級(jí)；蘑菇街、小紅書、國(guó)美、貝貝（貝店）、藝狐在線獲“不建議下單”評(píng)級(jí)；小米商城、淘寶、店寶寶、年年大當(dāng)家、交易貓、天貓等獲“不予評(píng)級(jí)”評(píng)級(jí)。
【小貼士】
網(wǎng)經(jīng)社深耕數(shù)字經(jīng)濟(jì)行業(yè)17年，長(zhǎng)期關(guān)注數(shù)字零售，旗下數(shù)字零售臺(tái)（DR.100EC.CN）服務(wù)的客戶有：京東、拼多多、抖音、快手、唯品會(huì)、遙望、謙尋、達(dá)達(dá)集團(tuán)、小米、得物、網(wǎng)易嚴(yán)選、蘇寧易購、什么值得買、返利網(wǎng)、途虎養(yǎng)車、夢(mèng)餉科技、本來生活、奇麟鮮品、京東科技、蜜芽、美囤媽媽、樂信、大搜車、瓜子二手車、蘑菇街、聚美優(yōu)品、無憂傳媒、菜鳥等。
網(wǎng)經(jīng)社數(shù)字零售臺(tái)（DR.100EC.CN）是一站式數(shù)字零售門戶，旗下運(yùn)營(yíng)：直播、社交、社區(qū)團(tuán)購、農(nóng)村、生鮮、汽車、二手、母嬰等系列頻道，提供包括：媒體、報(bào)告榜單、融資、會(huì)議、營(yíng)銷、培訓(xùn)、供應(yīng)鏈融資等服務(wù)，是數(shù)字零售從業(yè)者、媒體、投資者的首選平臺(tái)。（如果您是業(yè)內(nèi)人士，歡迎合作咨詢加微信xx726ysy，請(qǐng)務(wù)必備注姓名+單位+職務(wù))
